Unser Anlageprinzip - erfolgreich, zielkonform, verständlich

Unsere Anlagephilosophie und unsere Anlageprozesse halten wir bewusst einfach.

Wir betreuen die uns anvertrauten Vermögenswerte im Einklang mit der Risikotoleranz und den Vermögenszielen des Kunden. Entscheidend für einen nachhaltigen Vermögenserfolg sind die Vereinbarung und das disziplinierte Durchhalten einer zielkonformen Anlagestrategie. Ändern sich mit den Lebensumständen die Risikotoleranz oder die Vermögensziele des Kunden, wird die Anlagestrategie entsprechend angepasst.

Anlagephilosophie – mit Passion partnerschaftlich

Die Risikotoleranz des Kunden kennen.
Die Vermögensziele des Kunden kennen.
Beides in Einklang bringen.
Je ehrgeiziger ein Ziel, umso wichtiger ist die Frage nach der Realisierbarkeit.
Interessenidentität beim Erhalt und der Stärkung der Kundenvermögen.

Anlageprozess – selbstverständlich professionell

Unabhängigkeit im Denken und Handeln.
Konzentration auf grundlegende Anlageentscheide.
Sorgfältige, faktenbasierte Analyse der Anlagemöglichkeiten.
‚Know-how‘ Austausch mit strategischen Partnern. Kein Anlageexperte verfügt über exzellentes Wissen in allen Bereichen.
Verständliche, umfassende Berichterstattung.

ri Anlagestrategie Euro konservativ

Hier zeigen wir für ein eher defensiv zu investierendes Euro-Vermögen die zielkonforme Anlagestrategie ri Euro konservativ. Anhand des investierbaren Vergleichsmassstabs (Benchmark) wird das historische Risiko- und Ertragsverhalten (das „historisch Machbare“) aufgezeigt.

Details zur Anlagestrategie ri Euro konservativ (pdf)

ri Anlagestrategie CHF konservativ

Hier zeigen wir drei Vorschläge für konservative, in CHF bewirtschaftete ri Anlagestrategien. Das historische Risiko- und Ertragsverhältnis dieser Strategien (das "historisch Machbare") zeigt, dass ein nachhaltiger Vermögensaufbau mit überschaubaren Risiken möglich war.

Details zu defensiven ri CHF Anlagestrategien (pdf)