Massgeschneiderte Lösungen

Das Vermögen von umsichtigen Privatinvestoren liegt meistens zur Risikostreuung und zur Vermeidung von Abhängigkeiten bei unterschiedlichen Banken.

Ferner bilden Immobilien, Beteiligungen, Kunst oder andere Sachwerte oft zusätzlich einen wichtigen Teil des Gesamtvermögens.  Diese können oder sollen in einer gesamtheitlichen Betrachtung überschaubar und transparent miteinbezogen werden. Auf diese Weise wird die analytische Ausgangslage für wichtige Entscheidungen geschaffen.

Wir unterstützen Private Investoren und Verantwortliche grosser Familienvermögen mit massgeschneiderten, unabhängigen Family Office Service Lösungen:

• Vermögenskonsolidierungen
• Vermögensübergreifende Performance-Reportings
• Leistungsvergleiche mittels Benchmarking
• Konsolidiertes Investment-Controlling und
• Ganzheitliches Investment-Consulting

Mit der Buchung sämtlicher Transaktionen in unserer spezialisierten IT liefern wir ein wertvolles Tool zur Überprüfung aller Vermögensbewegungen sowie zur detaillierten Analyse dynamischer Vermögensbetrachtungen.

Transparenz

Überblick über die gesamten Vermögenswerte – konsolidierte Vermögensübersicht (je nach Bedarf: Bankvermögen, Immobilien, Firmen, Beteiligungen, Kunst, etc.)

Kontrolle / Analyse

Monitoring der einzelnen und der konsolidierten Vermögenswerte, dynamisch über die Zeit:

• Benchmarking: Vergleich der Asset Manager und Banken untereinander und gegenüber definierten Benchmarks
• Monitoring und Vergleich der Kosten
• Taktische Meetings mit den Kunden: Anpassungen aufgrund des Marktes, der Kosten oder der Leistungen von Asset Managern und Banken

Plausibilisierung

Strategie-Audit:

Passt die Vermögensstruktur noch zu den Kundenzielen? – Definition, Anpassung der Strategie aufgrund der aktuellen und künftigen Situation der Kundschaft.